BOB半岛珍惜反弹机遇重点布局严重超跌的成长行业龙头和房地产相关的工程机械、电梯行业龙头

　　bob半岛体育中原证券近日发布机械行业月报：珍惜反弹机遇，重点布局严重超跌的成长行业龙头和房地产相关的工程机械、电梯行业龙头。

　　9月中信机械板块上涨8.98%，跑输沪深300指数（11.51%）2.53个百分点，在30个中信一级行业中排名第23名：截止到2024年9月27日收盘BOB半岛，9月中信机械板块上涨8.98%，跑输沪深300指数（11.51%）2.53个百分点，在30个中信一级行业中排名第23名。9月三级子行业塑料加工机械、叉车、光伏设备表现居前，分别上涨17.99%、16.18%、15.4%。

　　随着各项政策刺激强度较大，A股开启了反弹，所有行业普涨。机械板块超跌严重的锂电设备、光伏设备、风电零部件等新能源板块反弹力度排名靠前。短期建议继续抓住反弹机遇，重点布局破净或者严重超跌的子行业个股，包括锂电设备，光伏设备、风电设备、半导体设备、机器人等成长子行业龙头，以及受益房地产政策催化的相关产业链，包括工程机械、电梯等行业龙头。

　　中长期我们建议重点推荐受益周期复苏、大规模设备更新推动的船舶、工程机械、机床、农机、矿山冶金机械核心标的。2024年机械行业的投资主要关注大规模设备更新和出口产业链BOB半岛。建议关注大规模设备更新行动方案中提到的船舶、机床、工程机械、高铁设备、农机、矿山冶金机械等。其次BOB半岛，出口产业链是去年机械大部分子行业高增长的主要动力，受益中国制造产业升级、中国装备制造国际竞争力不断上升，带来出口竞争力持续上升。中国的机械设备出口需求旺盛BOB半岛，推动行业加速出海。

　　风险提示：1）宏观经济发展不及预期；2）下业需求、出口需求不及预期；3）原材料价格上涨持续；4）新能源产业政策、行业形势发生变化；5）国产替代、技术迭代、国内设备更新进度不及预期。（中原证券 刘智）

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